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??互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)永遠(yuǎn)不乏刺激和挑戰(zhàn)，快周期的變化對(duì)所有互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來說意味著，「逆水行舟，不進(jìn)則退」。縱觀20年全球市值變遷，前十排名中，微軟歷經(jīng)波折，革新自我，才始終留在「市值英雄榜」上。就中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)來說，阿里、騰訊雙雄好不容易擠進(jìn)全球前十，不過，2019年，抖音、美團(tuán)、拼多多等等互聯(lián)網(wǎng)新貴的持續(xù)奮進(jìn)，應(yīng)該讓它們感受到陣陣寒意。數(shù)據(jù)顯示，美團(tuán)今年股價(jià)漲幅133%，相比之下，其他互聯(lián)網(wǎng)巨頭在股價(jià)上就顯得黯然失色。資本市場對(duì)美團(tuán)的認(rèn)可，說明中國互聯(lián)網(wǎng)正式進(jìn)入「ATM」江湖——其特征是存量博弈下，大的互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭們不斷面對(duì)新興互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的沖擊，守城VS崛起。一方面是如阿里、騰訊這般體量依然在不斷進(jìn)行組織變革，不斷創(chuàng)新，另一方面，迎合年輕人需求的各種平臺(tái)層出不窮，抖音、B站、快手等等都成為流量收割機(jī)，那么，讓我們來梳理下，互聯(lián)網(wǎng)這個(gè)江湖到底發(fā)生了什么?這里，我們選取阿里、騰訊、美團(tuán)、京東、百度、拼多多、網(wǎng)易這幾家市值靠前的具有代表性的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，一窺究竟。一、漲幅排序：美團(tuán)漲幅登頂，百度失色沉淪正所謂「天下風(fēng)云出我輩，一入江湖歲月催」，元老們還沒反應(yīng)過來，新貴們已經(jīng)迎了上來。從今年各大公司的漲幅來看，順利實(shí)現(xiàn)盈利的美團(tuán)點(diǎn)評(píng)漲幅高，超過130%;而依靠上半年攻城略地的拼多多也是漲幅接近70%，隨后便是宿敵京東，漲幅超過60%，阿里漲幅則是53%;接下來是網(wǎng)易的32%和騰訊的19%，就是光環(huán)失色的百度，跌幅超過20%。

??從目前的市值來看，阿里憑借5632億美元的市值笑傲江湖，4606億美元的騰訊排名次席;當(dāng)年三巨頭之一的百度則流年不利，市值滑落至438億美元，被劉強(qiáng)東502億美元的京東所超越，而他上面的，則是隔壁校友黃興的美團(tuán)點(diǎn)評(píng)，城市里顧不上做飯的年輕人，還有日夜奔波的外賣小哥，把美團(tuán)推上了771億美元的市值;互聯(lián)網(wǎng)電商新貴拼多多則依靠「農(nóng)村包圍城市」，三四線基層群眾戰(zhàn)略，市值已經(jīng)趕上不知problem在哪的百度;下面丁老板的網(wǎng)易，一如既往地低調(diào)，今年賣了考拉之后，開始專心收縮戰(zhàn)略，目前市值接近400億美元。

??注：凈利潤是Non-Gaap口徑二、大哥還是大哥：阿里和騰訊，江湖實(shí)力扛把子江湖兩大扛把子，阿里和騰訊，今年?duì)I收增速相較前兩年都有所下滑，但正所謂「重劍無鋒，大巧不工」，這兩家的季度營收都在千億左右的量級(jí)，二者的體量放在那里，就是對(duì)江湖其他選手的威脅。

??凈利潤方面，騰訊除了Q3同比增速下降，前三季度整體保持增長;而阿里Q3更是由于收到螞蟻金服33%的股權(quán)收益，當(dāng)季gaap下凈利潤同比增長261%，non-gaap保持40%的增速。

??強(qiáng)者恒強(qiáng)，在今年行業(yè)整體逆勢情況下，阿里電商依然高歌猛進(jìn)，騰訊游戲業(yè)務(wù)強(qiáng)勢復(fù)蘇，兩大巨頭的業(yè)績表現(xiàn)，可以說是對(duì)得起各自的江湖地位，那么其他人表現(xiàn)如何?三、電商江湖：阿里、京東被拼多多攪局「拼得多，省的多」，從一億人都在拼到兩億人再到五億人都在拼，可以說，拼多多成功攪亂了電商江湖的一池春水，且今年以近70%的漲幅排在第二位，足見資本市場的看好，拼多多到底干了啥?阿里、京東如何應(yīng)對(duì)?1、百億補(bǔ)貼拼多多，攪動(dòng)整個(gè)電商市場拼多多今年繼續(xù)高舉高打，拿出「百億補(bǔ)貼」進(jìn)軍一二線城市用戶，直逼阿里、京東連連接招，由于體量小，營收增速較快，Q3就達(dá)到123%。而京東則在劉強(qiáng)東回歸之后，著力下沉三四線市場，隨著物流服務(wù)業(yè)務(wù)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，今年公司營收增速開始觸底反彈，從Q1的21%到Q3，同比增速已經(jīng)達(dá)到39%。面對(duì)新鮮血液的加入，阿里見招拆招，拼多多「百億補(bǔ)貼」，我聚劃算也同樣來個(gè)「百億補(bǔ)貼」，組織架構(gòu)更是3年19次調(diào)整，集中發(fā)力推進(jìn)全球化、內(nèi)需、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算三大戰(zhàn)略。

??2、拼多多活躍用戶趕超京東，京東在劉強(qiáng)東回歸之后恢復(fù)增長活躍用戶方面，在經(jīng)歷了前期爆發(fā)性的增長之后，拼多多的環(huán)比增速也開始回落，但依舊領(lǐng)先前面的兩位老大哥，而且更令人稱道的是，其活躍用戶數(shù)量已經(jīng)完全超越京東，Q3達(dá)到5.36億，京東為3.34億，距離阿里的6.93億，基本還差「一個(gè)億」這樣的「小目標(biāo)」。京東的數(shù)據(jù)在18年下半年就開始回落，不過今年領(lǐng)導(dǎo)回歸，潛心修正公司業(yè)務(wù)之后，重新恢復(fù)增長。

??3、攻勢雖猛不等于就賺錢，電商呈現(xiàn)一個(gè)中心兩個(gè)基本點(diǎn)格局雖然上面營收的數(shù)據(jù)，京東已經(jīng)超過阿里多時(shí)，但由于京東走的是自建物流體系，成本高昂，毛利率是其中低的，因此賺的錢少;而拼多多更是處于補(bǔ)貼用戶、自己虧損的境地，毛利率是高，但是公司對(duì)用戶補(bǔ)貼的數(shù)據(jù)都以銷售費(fèi)用處理，所以徒有高毛利率，但凈利率大部分為負(fù)，Q3更是虧損幅度擴(kuò)大，導(dǎo)致財(cái)報(bào)發(fā)出之后，股價(jià)當(dāng)晚直接下跌超過20%。因此，目前電商領(lǐng)域，仍是一個(gè)阿里為中心，兩個(gè)基本點(diǎn)「拼多多和京東」相互較勁兒。

??四、悶聲不吭的美團(tuán)悄悄崛起普通人平常光顧的另一個(gè)平臺(tái)——美團(tuán)點(diǎn)評(píng)，則是悶聲不吭地走了起來。依靠精細(xì)化的管理，公司毛利率在今年持續(xù)提升，銷售、管理、研發(fā)三費(fèi)有效控制，平臺(tái)Q2成功實(shí)現(xiàn)盈利，Q3更是凈利潤突破10億。

??盈利的實(shí)現(xiàn)讓投資者重新聚焦美團(tuán)生活服務(wù)賽道的價(jià)值，美團(tuán)市值一路向上，看起來離天花板還有很遠(yuǎn)。五、游戲市場：騰訊、網(wǎng)易依然是老大哥，新技術(shù)有望打開新的天花板整體來說，今年游戲市場相比去年有所復(fù)蘇，但增速的提升還需要更多刺激因素，具體體現(xiàn)在：1、版號(hào)審批影響公司作品發(fā)行節(jié)奏騰訊和網(wǎng)易作為中國游戲市場的兩大龍頭公司，由于從18年開始的游戲版號(hào)審批得到限制，兩大公司的作品發(fā)行受到影響，尤其是網(wǎng)易。騰訊今年以吃雞手游制霸市場，但作為以自研出名的網(wǎng)易，今年卻沒有優(yōu)秀的IP問世，直到年底才有老IP《夢(mèng)幻西游》收官，公司今年的營收增速有所放緩。

??2、丁磊妙手賣考拉，回春公司凈利潤丁老板素以「精明」著稱，Q3網(wǎng)易把旗下電商業(yè)務(wù)「考拉」20億美元賣給阿里，之后還又拿到阿里和云鋒7億美元的云音樂投資，當(dāng)期凈利潤直線上升，還給股東包了一個(gè)大紅包，包括常規(guī)的4.14美元季度分紅和3.45美元的特殊股利，紅包總共價(jià)值約為10億美元。

??3、版號(hào)審批有利于高質(zhì)量作品公司，新技術(shù)有望打開新的增長點(diǎn)19年游戲版號(hào)審批數(shù)量相較此前已經(jīng)大幅下降，「供給側(cè)改革」仍將持續(xù)，高品質(zhì)游戲?qū)⑹艿角嗖A，在此期間，莉莉絲、趣加等新貴開始偶露崢嶸，在出海市場屢屢排名前列。雖然擁有自研和發(fā)行優(yōu)勢的兩大巨頭，仍然保持優(yōu)勢，但在云游戲、VR/AR以及主機(jī)游戲可能爆發(fā)的2020年，游戲市場的江湖將會(huì)有更多新的機(jī)會(huì)，更多的故事將被講述。六、百度的Problem說到故事，今年的百度可具故事性，作為昔日的標(biāo)桿企業(yè)，問題出在哪里呢?what‘s the problem?營收上面增速已經(jīng)多時(shí)不見抬頭，凈利潤卻是「一江春水向下走」，ALL in AI的百度，目前除了在無人駕駛方面有所建樹，其他業(yè)務(wù)整體看來仍是不疼不癢，而且陸奇的出走更是讓人們心里產(chǎn)生疑慮。

??1、宏觀環(huán)境拖累互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務(wù)受到宏觀環(huán)境的影響，今年互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的廣告業(yè)務(wù)基本都過得沒有以前滋潤，增速紛紛下滑：百度Q3增速回落成負(fù)值「-9.11%」，阿里從Q2的27%降為25.46%，騰訊是從16%降至13.02%。

??2、頭條系等新勢力瓜分傳統(tǒng)市場明年的總體環(huán)境依舊嚴(yán)峻，而且從競爭的角度看，頭條系、趣頭條發(fā)起的信息流廣告、短視頻廣告正在瓜分傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)廣告預(yù)算。各巨頭獨(dú)立APP總使用時(shí)長占比顯示，BATT占據(jù)全網(wǎng)70%的時(shí)長，騰訊、阿里、百度系2019年9月時(shí)長占比同比下降，字節(jié)跳動(dòng)系占比同比提升，另外，值得我們注意的是，腰部及更多中長尾企業(yè)對(duì)用戶時(shí)間的爭奪力正在逐漸增強(qiáng)，主要體現(xiàn)在生活服務(wù)、金融服務(wù)和移動(dòng)購物等領(lǐng)域時(shí)長的增長。

??面對(duì)新玩家的步步緊逼，騰訊也進(jìn)行重大組織架構(gòu)調(diào)整，人稱「930變革」，將從原有的七大事業(yè)群，調(diào)整為六大事業(yè)群，新成立云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群，通過社交、內(nèi)容、技術(shù)的戰(zhàn)略性梳理與融合，為用戶提供更好連接和內(nèi)容服務(wù)，同時(shí)更深層次地推動(dòng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)生態(tài)的共同繁榮。而百度更是拿出真金白銀，推出數(shù)十億元特殊股票激勵(lì)，二次創(chuàng)業(yè)，對(duì)百度智能云業(yè)務(wù)進(jìn)行架構(gòu)調(diào)整。小結(jié)今年的互聯(lián)網(wǎng)江湖并不平靜，無論是新玩家還是老江湖，面對(duì)變幻莫測的市場環(huán)境，都使出渾身解數(shù)。從漲幅排行榜看，美團(tuán)新貴異軍突起;電商集團(tuán)軍可圈可點(diǎn)，拼多多、京東、阿里是第二集團(tuán)軍;游戲市場顯現(xiàn)疲態(tài)，網(wǎng)易、騰訊只能作為第三軍團(tuán);百度沉淪，能不能翻身是個(gè)大問題。存量競爭下，守城VS崛起相互交織。一代宗師「風(fēng)清揚(yáng)」雖然隱遁，但江湖依舊風(fēng)起云涌，王老板志存高遠(yuǎn)，「欲將輕騎逐，大雪滿弓刀」，互聯(lián)網(wǎng)的江湖，值得我們參與，值得我們細(xì)讀。正是在這些企業(yè)的出招還招之間，我國的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)才能領(lǐng)先于世界，正是這些富有進(jìn)取心的公司，才讓整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)的江湖充滿活力。

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